NOVA BOLSA: Após incorporadas, ações da BM&F serão extintas

São Paulo, 18 de abril de 2008 - Dando prosseguimento ao processo de integração entre a Bovespa Holding e a BM&F, o processo de criação da Nova Bolsa prevê a incorporação e a conseqüente extinção das ações da BM&F. Os papéis da Bovespa Holding serão incorporados e a companhia passará a ser subsidiária da Nova Bolsa. Através de fato relevante divulgado hoje, as companhias convocaram assembléias gerais ordinárias, afim de que os acionistas aprovem a operação. Ao final do processo, o capital social da Nova Bolsa será de R$ 2.537.023.263,88, dividido em 2.040.797.955 ações ordinárias.
Para a incorporação e conseqüente extinção da BM&F serão emitidas 1.010.785.800 ações ordinárias da Nova Bolsa em favor dos acionistas da BM&F na proporção de uma para uma. A estimativa é de que as ações da Nova Bolsa a serem atribuídas aos acionistas da BM&F em substituição às suas ações, que serão extintas, resulta em um aumento do capital social da Nova Bolsa de R$ 1.010.785.800.
Já a Bovespa Holding passará a ser subsidiária da Nova Bolsa, resultando na emissão de 1.030.012.191 ações ordinárias e 72.288.840 ações preferenciais resgatáveis em favor dos acionistas da Bovespa Holding, em substituição às suas ações de Bovespa Holding que passarão a ser de propriedade da Nova Bolsa. Está previsto o resgate das ações preferenciais de Nova Bolsa emitidas em favor dos acionistas da Bovespa Holding de R$ 17,1534 por ação.
As ações da Bovespa Holding serão incorporadas pela Nova Bolsa a valor de mercado, equivalente à média ponderada pelo volume financeiro transacionado das cotações médias, ajustadas pelos proventos distribuídos, observadas nos pregões da Bovespa nos últimos 30 dias que antecederam a divulgação das operações, em fevereiro, que corresponde a R$ 24,82 por ação. Portanto, as 722.888.403 ações ordinárias da Bovespa Holding serão incorporadas pela nova Bolsa por R$ 17.942.090.162.46.
Será iniciado processo de registro de Nova Bolsa perante a Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e sua listagem na Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa). Até então, os papéis BOVH3 e BMEF3 continuarão a ser negociados no Novo Mercado da Bolsa.